6月16日消息，新三板企業(yè)塞爾瑟斯公告顯示，前中手游COO應(yīng)書(shū)嶺創(chuàng)辦的新公司天津迪諾擬以1.19億元收購(gòu)其45.862%股份。交易完成后，應(yīng)書(shū)嶺成為控股股東，并更名為北京英雄互娛科技股份有限公司。

天津迪諾借殼登陸新三板

公告顯示，公司、公司原股東和投資方已于2015年5月18日簽署了《增資協(xié)議》及其《補(bǔ)充協(xié)議》，將以非公開(kāi)發(fā)行的方式定向發(fā)行新普通股，股數(shù)為合計(jì)89,869,733股，每股發(fā)行價(jià)格為1.33元，增資價(jià)款合計(jì)為人民幣119,526,745元（1.19億元）。

本次增資后，注冊(cè)資本變更為人民幣104,869,733元。其中，本次新增注冊(cè)資本為人民幣89,869,733元。全部新發(fā)行股份由天津迪諾和其他投資方認(rèn)購(gòu)，其增資價(jià)款高于新增注冊(cè)資本的部分全部計(jì)入公司資本公積金。

其中，天津迪諾認(rèn)購(gòu)48,095,831股，資金總額為63,967,456元（6396萬(wàn)元），支付方式為現(xiàn)金。剩余款項(xiàng)，天津迪諾向北京紅杉信遠(yuǎn)股權(quán)投資中心（有限合伙）、上海華晟領(lǐng)勢(shì)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波引爆點(diǎn)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波引爆點(diǎn)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）和天津真格天峰投資中心（有限合伙）借款共計(jì)63,967,456元用于完成此項(xiàng)收購(gòu)。

同時(shí)，應(yīng)書(shū)嶺擬將其所持有的天津迪諾20%的股權(quán)分別質(zhì)押給上述貸款方。目前，尚未辦理股權(quán)質(zhì)押工商手續(xù)。

塞爾瑟斯公告截圖

本次發(fā)行完成后，公司的股本變?yōu)?04,869,733股，其中天津迪諾持有48,095,831股，直接可支配的公司股權(quán)比例合計(jì)為45.862%，成為公司的第一大股東，實(shí)際控制人。

天津迪諾與中手游

天津迪諾成立于2015年3月4日，注冊(cè)資本500萬(wàn)元，業(yè)務(wù)范圍包括投資管理、資產(chǎn)管理（金融資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理除外）、投資咨詢(xún)服務(wù)。應(yīng)書(shū)嶺持有天津迪諾100%股份，為唯一股東自然人、控股股東和實(shí)際控制人。

天津迪諾所控制的核心企業(yè)和業(yè)務(wù)，由中手游今年5月業(yè)務(wù)重組后轉(zhuǎn)讓給應(yīng)書(shū)嶺。

根據(jù)中手游公告，將旗下子公司北京卓越晨星科技有限公司（北京卓越晨星）51%股份將在3年內(nèi)轉(zhuǎn)給應(yīng)書(shū)嶺控制的天津卓越科技有限公司（天津卓越）。成都卓星手中的《全民槍?xiě)?zhàn)》及《天天炫舞》兩款手游的發(fā)行運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)也移交給北京卓越晨星。

目前，天津迪諾旗下公司包括天津卓越及其控股子公司北京迷游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和成都俞越科技有限公司；北京卓越晨星及其控股子公司天津卓越晨星科技有限公司和香港卓越晨星有限公司；以及天津迪諾兄弟資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）。

公告稱(chēng)，收購(gòu)?fù)瓿珊蟮奈磥?lái)12個(gè)月內(nèi)，不排除擇機(jī)將其控制的部分公司置入公司。不過(guò)，本次定向發(fā)行及收購(gòu)尚需向全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板）報(bào)送材料，履行備案程序。

6月16日，塞爾瑟斯最新公告顯示，任命應(yīng)書(shū)嶺為公司總經(jīng)理，并決定將公司名稱(chēng)修改為北京英雄互娛科技股份有限公司。