6月15日晚間消息，百視通(600637.SH)今日發(fā)布公告，公司更名為“上海東方明珠新媒體股份有限公司”，簡(jiǎn)稱更改為“東方明珠”，股票代碼不變?nèi)詾?ldquo;600637”，簡(jiǎn)稱變更自6月19日起生效。

與此同時(shí)，百視通宣布以每股32.43元的價(jià)格，發(fā)行159,746,126股人民幣普通股(A股)。本次交易包括換股吸收合并上海東方明珠(集團(tuán))股份有限公司，及發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金等。

交易概況：

百視通新媒體股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“百視通”或“本公司”) 換股吸收合并上海東方明珠(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東方明珠”)及發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)(以下簡(jiǎn)稱“本次重大資產(chǎn)重組”、“本次交易”)總體方案包括：(1)換股吸收合并；(2)發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)；(3)募集配套資金。

1、換股吸收合并

吸并方：百視通；被吸并方：東方明珠。

百視通以新增股份換股吸收合并東方明珠。本次交易完成后，百視通將作為存續(xù)方，東方明珠將注銷法人資格，其全部資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、業(yè)務(wù)和在冊(cè)人員將并入百視通。換股價(jià)格根據(jù)百視通和東方明珠審議本次交易的董事會(huì)決議公告日前 20 個(gè)交易日的股票交易均價(jià)經(jīng)除權(quán)除息調(diào)整后確定，由此確定換股比例。

2、發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)

百視通向文廣集團(tuán)、北京弘毅、文化產(chǎn)業(yè)基金、上海聯(lián)新、黃建新、張小童、陳澍發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的尚世影業(yè) 100%股權(quán)；向文廣集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的五岸傳播 100%股權(quán)；向文廣集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的文廣互動(dòng) 68.0672%股權(quán)；向文廣集團(tuán)、億友商貿(mào)、同方創(chuàng)投、同利創(chuàng)投發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的東方希杰 45.2118%股權(quán)，同時(shí)以現(xiàn)金向 Homeland Evolvement Limited、CHS Holdings Ltd.、Tai Shan Capital I,Limited、Tai Shan Capital II,Limited、SBCVC Company Limited、CTC Captial Partners I,L.P和詠利投資購(gòu)買(mǎi)其持有的東方希杰合計(jì)38.9442%股權(quán)。

3、募集配套資金

百視通通過(guò)向十名特定對(duì)象定向發(fā)行股份的方式募集配套資金，募集配套資金總額 100 億元，未超過(guò)本次交易總金額的 25%。募集配套資金將用于支付部分?jǐn)M購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和重組后上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。