北京時間5月22日凌晨,中國電商IT解決方案提供商寶尊今天登陸美股納斯達克(交易代碼為“BZUN”)。開盤價為10.25美元,早盤一度跌破發(fā)行價,隨后企穩(wěn)上揚,報收于10.44美元,較發(fā)行價10美元上漲了4.4%。成交955萬股,市值1.15億美元。
在IPO后,寶尊CEO仇文彬(Vincent Wenbin Qiu)持股7.9%、投票權(quán)36%,是實際控制人。阿里巴巴持股18.2%,是其最大的股東。 軟銀持股13.5%。
根據(jù)公司5月8日更新的招股書文件顯示,寶尊電商的發(fā)行價區(qū)間為12美元至14美元。根授予承銷商最高165萬股ADS超額配售權(quán),若完全行使則本次IPO最高融資總額將為1.265億美元。若不行使超額配售權(quán),完成發(fā)行后總股本145,825,312普通股,按照10美元每股ADS價格計算,寶尊IPO市值將超過4.8億美元。
據(jù)悉,寶尊電商于今年4月17日向美國證券交易委員會申請赴美遞IPO。此次IPO的承銷商為摩根士丹利、瑞信、美林證券。
根據(jù)寶尊提交給SEC的F-1招股書顯示,第一季度總營收為4.77億元人民幣,高于去年同期的2.68億人民幣。第一季度凈利潤為198萬人民幣,高于去年同期的176萬元人民幣。
總部位于上海的寶尊成立于2007年初,是一家為品牌企業(yè)和零售商提供營銷服務、IT服務、客戶服務和物流服務的綜合式電子商務服務商。擁有包括哈根達斯、耐克、GUESS和微軟等在內(nèi)的100多個客戶端。業(yè)務包括網(wǎng)站設計、數(shù)字營銷及物流服務。
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