北京時間9月19日晚21:30,美國當(dāng)?shù)貢r間9月19日上午9:30,阿里巴巴成功在美國紐交所納斯達(dá)克上市,股票交易代碼為“BABA”,開盤價92.7美元(折合569元人民幣每股),開盤后市值為2383.32億美元,超越Facebook成為僅次于谷歌的全球第二大互聯(lián)網(wǎng)公司、全球最大的電商企業(yè)。而遠(yuǎn)在杭州的阿里巴巴中國總部,正在同步“敲鐘晚會”,淘寶城數(shù)千名員工和來自全國各地300余名社會各界人士也正通過大屏幕分享這一幕。
圖片來自阿里巴巴官方新浪微博
據(jù)悉,阿里巴巴集團于5月7日向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開招股)申請,計劃通過此次交易籌集10億美元資金。本周一招股書文件顯示,該公司股票交易代碼為“BABA”,定價區(qū)間從每股60-66美元上調(diào)至每股66-68美元,原因是來自于投資者的需求表現(xiàn)強勁,并將發(fā)售3.2億股美國存托股票。
按此定價區(qū)間計算,阿里巴巴集團的籌資額可能將達(dá)218億美元,如果承銷商行使超額配售權(quán),阿里巴巴集團的籌資額則將達(dá)250億美元。
然而,當(dāng)晚資本市場的熱度一路延伸到開盤,阿里巴巴今日晚間開盤報價92.7美元,較發(fā)行價上漲36.3%。照此計算,阿里巴巴集團市值達(dá)2383.32億美元。
以機構(gòu)持股來看,日本軟銀集團持股比例34.4%,以開盤價計算價值將達(dá)到817.48億美元;雅虎持股523,565,416股,持股比例22.6%,總價值將達(dá)485.35億美元。
伴隨著股價的上漲,作為阿里巴巴創(chuàng)始人之一的馬云,一躍成為中國首富。加上阿里巴巴和支付寶母公司的股權(quán),馬云個人凈資產(chǎn)超過1400億元。交易完成后馬云仍將是第三大股東,持股量為7.8%。僅阿里巴巴集團中的股份,馬云的個人財富將達(dá)到131億美元,折合人民幣805億元。
與此同時,阿里巴巴成功上市后,員工中也將會誕生數(shù)十個億萬富豪及上千個千萬富豪。
據(jù)阿里巴巴的招股書,在阿里巴巴的平臺上,活躍著850萬個活躍賣家,與他們相關(guān)的就業(yè)崗位有1200萬個。每一位賣家,都有一個不同的創(chuàng)業(yè)故事。今天敲鐘的8位,正是他們中的代表。
阿里巴巴杭州總部“敲鐘晚會”現(xiàn)場屏幕
3月16日,阿里巴巴宣布,決定啟動赴美上市事宜,以使公司更加透明、國際化,進(jìn)一步實現(xiàn)阿里巴巴的長期愿景和理想。
5月6日,阿里巴巴向美國證券交易委員會(SEC)提交了首次公開募股(IPO)申請,確定阿里巴巴的上市承銷商為瑞士信貸銀行、德意志銀行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和花旗集團。
6月16日,阿里巴巴首次公布了27名合伙人名單、任職情況,同時公布了未來上市公司的9名董事會成員名單,以及最新財務(wù)數(shù)據(jù)。
6月26日,阿里巴巴決定申請在美國紐約證券交易所掛牌上市,股票交易代碼為“BABA”。
9月5日,阿里巴巴預(yù)估其IPO發(fā)行價在每股美國存托股(ADS)60美元到66美元。擬發(fā)行3.20億股美國存托股。此外,阿里巴巴還賦予上市承銷商最多4802萬股美國存托股的超額認(rèn)購權(quán)。
9月8日,阿里巴巴在紐約華爾道夫酒店啟動為期十天的全球路演,受到投資者追捧。
9月15日,阿里巴巴將IPO發(fā)行價預(yù)估區(qū)間提至每股美國存托股66美元到68美元,原因是來自于投資者的需求表現(xiàn)強勁,并將發(fā)售3.2億股美國存托股票。
9月18日,阿里巴巴將其IPO發(fā)行價確定為每股美國存托股68美元,融資額為218億美元,超越維薩卡公司成為美國最大的IPO。如承銷商行使超額認(rèn)購權(quán),阿里巴巴有望創(chuàng)下全球IPO融資額最高紀(jì)錄。
9月19日,阿里巴巴在美國紐約證券交易所正式掛牌交易,股票交易代碼為“BABA”,開盤價92.7美元(折合569元人民幣每股),開盤后市值為2383.32億美元,成為僅次于谷歌的全球第二大互聯(lián)網(wǎng)公司、全球最大電商企業(yè)。
是什么支撐起千億市值,答案并非一個叫阿里巴巴的商業(yè)帝國,而是一套由阿里巴巴搭建的商業(yè)系統(tǒng)。
阿里巴巴旗下?lián)碛幸幌盗须娮由虅?wù)業(yè)務(wù),如淘寶,天貓,聚劃算,阿里云等。和亞馬遜不同,阿里巴巴并不自己出售任何商品。它依靠廣告和傭金賺錢。
去年,阿里巴巴商品銷售額超過了2400億美元,而亞馬遜和eBay加起來的銷售額不到2000億美元。此外,阿里巴巴的利潤率在40%以上。亞馬遜和eBay利潤率統(tǒng)共只有15%。上個季度,亞馬遜實際虧損1.26億美元。
2012年3月至2013年3月,阿里巴巴收入56億美元。今年,這一數(shù)字有望繼續(xù)攀升,光在上個季度,阿里巴巴就收入25億美元。
阿里巴巴的巨額上市開創(chuàng)了新的里程碑,不僅僅是它籌集的資金龐大,而且其成長迅速。去年,阿里巴巴的活躍買家數(shù)量達(dá)到2.31億,占中國整個3.02億網(wǎng)購者的76%。
馬云期望將阿里巴巴帶向中國之外的地方。
馬云本周一曾表示:“在美上市后,我們將在歐洲和美國開展我們的業(yè)務(wù)。我們不會放棄亞洲市場,因為,就像我說過的那樣,我們不是一家來自中國的公司,我們只是碰巧生在中國的互聯(lián)網(wǎng)公司。”
言下之意表明,阿里巴巴正試水美國市場。它成立了11 Main時尚精品,專業(yè)體育用品,嬰兒用品與高科技產(chǎn)品網(wǎng)站。此外,阿里巴巴收購了兩家拍賣網(wǎng)站,Vendio Services和Auctiva。且很有可能展開更多收購。
在零售方面,阿里巴巴投資了ShopRunner品牌物流服務(wù)公司,此外,阿里巴巴還持股Fanatics在線體育用品零售商,奢侈品古董網(wǎng)站1stdibs.com。目前來說,阿里巴巴可能更多的是利用這些網(wǎng)站為中國市場提供產(chǎn)品,但線下來講,阿里巴巴可以利用這些網(wǎng)站的經(jīng)驗幫助其擴展美國市場。
阿里巴巴還投資了幾款美國移動應(yīng)用程序:互助租車Lyft,Quixey移動應(yīng)用搜索引擎以及移動聊天和通話應(yīng)用Tango。
行文最后,附贈阿里巴巴中國杭州現(xiàn)場花絮:
“大家可以看到屏幕上的價格區(qū)間又在變化,現(xiàn)在是83-85美元之間。。。”是的,在阿里巴巴赴美上市之時,遠(yuǎn)在中國杭州的阿里巴巴中國總部,正在同步視頻直播。
然而,在激動人心的開市鐘敲響之后的一個多小時里,阿里巴巴的發(fā)行價遲遲沒有敲定。下圖是美國紐交所納斯達(dá)克現(xiàn)場,人影攢動。
下圖是阿里巴巴中國杭州直播現(xiàn)場,媒體等的好捉急。
阿里巴巴中國杭州總部
在公司上市時向交易所送上特意制作的禮物,是赴美上市公司的傳統(tǒng)。為了紀(jì)念這一歷史性的一幕,阿里巴巴特地赴京邀請75歲高齡,從事景泰藍(lán)藝術(shù)創(chuàng)作56年的國家一級工藝大師李榮魁老先生,描繪喻義并親自擔(dān)綱設(shè)計了一只景泰藍(lán)淘公仔。
景泰藍(lán)淘公仔身上圖案為五蝠(福)開光,光內(nèi)飾以“淘寶”二字,象征事業(yè)興旺發(fā)達(dá)。光外飾以具有明、清風(fēng)格的勾連圖案,喻義連綿不斷、代代相傳。而五彩的花輪則體現(xiàn)了太極中陰陽五行之互補互生。公仔腳穿紅色如意履,隱喻事業(yè)紅紅火火,吉祥如意。
據(jù)悉,大師們花費了1個月的時間制作完成。
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